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Commandant de police, John Forrester trouve en David Kellum, un étudiant apte à agir à distance sur les esprits : le moyen idéal pour nettoyer la ville de ses criminels, prendre le contrôle et accéder à des fonctions plus importantes. Lorsque David découvre que Forrester le manipule afin d’étendre son pouvoir et gagner en influence, celui-ci lui oppose Drak, un mutant comme lui, mais plus puissant et plus agressif…